楽天証券のNISA口座で投資信託の積立をする方法

　以前から楽天カードを利用して、楽天証券で投資信託の積立をしていました。そして、2014年からNISAがはじまるということで、投資信託の積立分もNISAで運用したい！と考えていました。ただ、やり方がいまいちよくわからない。ということで実際に問い合わせしてみました。正確な情報です。

質問内容

お世話になります。

現在、楽天カードを使っての投信自動積立を利用しております。

NISAについては、既に楽天証券にて開設済みです。

来月（2014年1月）以降の投信自動積立は、NISA口座で行いたいと考えているのですが、

この場合何か手続き等は必要なのでしょうか？

よろしくお願いします。

回答

ここからは少し端折り、丸パクリにならない範囲で、回答文を掲載してみます。

○○様

平素より楽天証券をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。

お問い合わせの件につきまして、ご案内申し上げます。

○○様におかれましては、現在、「特定口座」を口座区分とする

「○○（投資信託の名前）」の投信積立を、楽天カード決済にて、

設定頂いております。

こちらを非課税（NISA）口座にてご利用を希望なさる場合、

投信積立設定の口座区分の訂正をお願いいたします。

→特定から非課税にするということのようです。

WEBログイン後「投信」→「注文」→「投信積立」→「設定照会・訂正・解除」へお進み頂き、

右端「訂正」ボタンよりお手続きください。

この他にもご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

今後とも、楽天証券をお引き立て頂きますようお願い申し上げます。

特定口座→非課税口座にするだけの話

　読んでいただければわかりますが、要は商品購入時の口座種別を特定から非課税に変更するだけというシンプルな話です。NISAはそれ専用の口座があったりして複雑なのかな？と思っていたので、予想以上に簡単でした。すでに楽天証券に口座を持っているなら、別に資金移動をする必要もありません。

　これは投資信託に限らず、普通に株を買う場合も同じ。非課税口座を選べば良い！というシンプルな話なのです。NISA口座の利用はかなりハードルが低いようですね！

では、またあした！